这些芯片在涨价，这些芯片在倒挂
在2024年的芯片市场，价格的天平发生了明显的倾斜。在诸多因素的作用下，一部分芯片价格扶摇直上，然而市场的另一面却呈现出截然不同的景象，有相当数量的芯片陷入价格倒挂局面。那么，对于那些价格上涨的芯片来说，它们的涨势如何？对于那些价格持续下探的芯片来说，又是何种因素导致其市场持续面临挑战？在探究那些市场行情较好的芯片品类之前，不妨先来看看今年有哪些芯片的处境较为惨淡。2022 年下半年开始，MCU 芯片价格就开始下跌，到 2024 年仍有很多 MCU 芯片处于价格倒挂状态。例如意法半导体（ST）的大量通用 MCU 价格一路下跌，STM32F103C8T6这一年来价格持续下降，在6元附近横盘许久；前期高价的F429和H743的两颗料，在一年或更长时间之前还有更高价位，而今它们的价格都只有20多元。STM32F030K6T6作为入门级32位芯片，价格一直稳定在3-4元间。STM32F407VET6的价格稳步下降，从20多元降到18元附近。而8位STM8S003的价格，在需求不振的周期内持续下降，而8位MCU不仅受到市场大趋势的影响，同时也受到入门级32位MCU的打压。摩根士丹利此前发布的报告称，目前消费类MCU需求仍平淡，工业MCU需求则由于宏观环境仍在改善，需求持续疲弱，厂商仍在去库存。然而，这些MCU大厂要面对的不只是低迷的市场，还有来自中国本土厂商的厮杀。最近几年，国产MCU厂商如雨后春笋般涌现。2020年，STM32全球出货量达到60亿颗，同期的ST MCU头号国产替代品牌GD（兆易创新）的出货量只有4亿颗。截至2023年底，光是兆易创新的MCU产品累计出货已超过15亿颗。激烈的竞争让STM8的市场份额日渐下降。ST也表态，未来STM8 的产能规划不会增加。这意味着ST不会推荐新客户和新应用继续采用STM8。接着，ST推出了平替8位/16位设计的Arm Cortex M0+内核系列产品STM32C0。TI的低功耗产品MSP430每况愈下，在中国市场更是被“卷”得节节败退。多年不在低成本MCU市场发力的TI，今年罕见全面推广其32位M0+的新品MSPM0C110x系列MCU，广泛用于各类终端市场。部分通用分立器件分立器件市场的日子也没有那么好过。英飞凌的 IRF540N 型功率 MOSFET，这是一款在电源转换、电机控制等领域应用广泛的分立器件。在 2022 年之前，其单颗价格稳定在 1 - 1.5 美元左右。然而，随着近年来相关行业产能扩张，市场供过于求，到 2024 年，其市场价格已跌至 0.3 - 0.5 美元，甚至在一些库存积压严重的渠道，价格更低。意法半导体的 1N4007 二极管，作为一种常见的整流二极管，在各类电子设备电源电路中广泛使用。在 2023 年初，其单颗批发价格约在 0.05 - 0.08 美元，但随着众多分立器件厂商在二极管领域的产能释放，截至 2024 年，其价格已下滑至 0.02 - 0.03 美元。一些经销商为了清理库存，不得不以接近成本甚至低于成本的价格出售。今年年初多家分立器件厂商展开一波自救行动。1月起，由于不堪亏损的重负，捷捷微电、扬州晶新微电子有限公司、四川蓝彩电子科技有限公司等对部分产品开启了涨价模式，价格上调幅度5%至20%不等。与往常的正向周期中主动调涨价格不同，这次涨价行为实则是这些厂商不得已而为之。目前，中国半导体分立器件制造行业由意法半导体、英飞凌等国际厂商占据较大份额。国产半导体分立器件制造厂商面临着“大而分散”的市场竞争格局，相对领先的国内企业包括士兰微、华微电子、立昂微、扬杰科技、捷捷微电、华润微、台基股份、苏州固得、新洁能、银河微电等。除了这些头部厂商，还有诸多中小型分立器件公司在夹缝中求生存。这些中小型厂不比那些相对大型的功率半导体企业，可以通过绑定优质行业头部客户保障公司的订单量，价格波动幅度不会太大，而这些中小厂型厂商为了获得订单只能以低毛利在市场上血拼。部分通信芯片一些传统的低端通信芯片，由于市场竞争激烈、技术更新换代等原因，需求减少，库存积压，导致价格下跌。例如高通的某些早期用于功能手机的基带芯片，在智能手机普及后，这些芯片的市场需求急剧萎缩。其价格从 2022 年开始就一路下滑，原本单颗售价在 5 - 8 美元左右，到 2024 年，市场上部分库存芯片售价甚至低至 0.5 - 1 美元，与之前的价格相比形成鲜明对比。博通的一些用于家庭网络设备的低端通信芯片，如早期的一些百兆以太网芯片，随着千兆甚至万兆网络芯片的普及，其需求大幅减少。在 2023 - 2024 年期间，这些芯片价格从之前的 3 - 4 美元，降至 1 美元左右，不少经销商为了清库存，甚至以低于成本的价格抛售。国产的一些早期用于物联网设备的低端蓝牙通信芯片也面临类似困境。以某品牌的蓝牙 4.0 芯片为例，2022 年初其单颗价格在 2 - 3 元人民币，随着蓝牙 5.0 及以上版本芯片的广泛应用，其在 2024 年的价格已跌至 0.8 - 1.2 元人民币，部分小批量库存价格更低，出现了价格倒挂。而且摩根大通发布报告指出，目前在通信芯片领域，低端市场的需求持续低迷，厂商库存消化缓慢。:):):):):)
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