广达宣布GB300九月批量出货，半年度业绩创历史新高
01.广达五月业绩新高，AI服务器业务表现亮眼 广达上个月营收达到 1898.7 亿新台币（65.3 亿美元），创下 6 月份的历史新高，上半年营收达到 9897.9 亿新台币，比去年同期增长 73.99%。服务器成为广达最大的收入来源，占第一季度整体销售额的 70% 左右，该公司还增加了基于 Nvidia GB200 芯片的 AI 服务器的出货量。预计第二季度AI服务器营收将占到整体服务器营收的65%至70%，具体数字将在第二季度财报会议上披露。同时广达执行副总暨云达总经理杨麒令表示，AI服务器产品与消费性电子不同，并未因关税问题出现提前拉货现象，订单进度稳定如预期，并指出今年AI服务器出货维持成长三位数百分比预期，下半年营运一定比上半年好。02.AI伺服器需求爆量，GB200与GB300成推升主力 广达于近期法说会中表示，随着辉达Hopper架构AI伺服器出货持续攀升，第一季AI服务器占整体服务器营收比重已经超过60％；第二季Blackwell平台等较高ASP的AI服务器第二季开始放量出货，全年AI服务器占整体伺服器营收比重可望突破70％，预期第二季高ASP的AI服务器成长率会较高。广达执行副总暨云达总经理杨麒令日前也透露，资本支出调高主因是用于海外扩厂，尤其是美国厂区产能都已满载。杨麒令指出，第一季主要出的产品仍是H200服务器、助攻营收，而第二季开始加入GB200，同时H200服务器仍会持续出货；目前没有看到因为关税客户订单有任何变动，整体服务器营收今年应该还是逐季平稳向上成长，预期AI伺服器年增仍将达三位数，而通用服务器目前需求也还不错，应有机会年增二位数。杨麒令补充，而GB300将在9月出货，第四季放量，至于GB200和GB300应不会有排挤效应，主要看客户的需求和规划，但GB300的规格（spec）比GB200多很多，因此当然价格会更高。此外，广达为调整与扩充全球AI服务器产能，也决定加码资本支出，全年预算由原本的150至160亿元调升至200亿元，年增超过四成。杨麒令表示，广达已拥有美国田纳西与加州两座厂区，未来美国、墨西哥、泰国与台湾等地区厂房都能扩充产能。除了广达，纬颖Winwynn 和英业达 Inventec 的产品也预计将于 9 月前出货。预计下半年出货量将大幅增长，该公司管理层相信，凭借最新的 NVIDIA 服务器，其市场份额有望进一步提升。03.Quanta广达GB300市场份额 此前根据摩根士丹利的大中华区硬件市场报告和行业人士分享得出的数据，广达在GB300的订单份额约在30-35%左右，仅次于富士康，排在第二位，目前还手握谷歌，亚马逊，Meta的代工订单，尤其是Meta公司计划建设一个5GW的超大规模AI集群，将会大规模采购GB200,GB300的服务器，广达作为Meta的核心代工厂，未来是很大的收益方。
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