Nvidia H20库存有限，将用B30替代
尽管特朗普政府放开了Nvidia H20芯片的出口管制，但H20却出现了库存紧张。据科技媒体The Information报道，Nvidia已明确向客户表示，用于AI应用的H20 HGX GPU供应紧张，并且不会恢复生产。但据《商业时报》透露，Nvidia将推出代号为B30的新AI GPU，这是基于Nvidia最新一代的Blackwell架构开发而成。实际上H20的停产风波并非突发。在今年早些时候，Nvidia就停止了H20芯片的生产（受出口限制），并放弃了台积电为H20预留的产能。此外，受4月禁令影响带来的未售库存，还直接导致Nvidia在Q1的资产减记高达45亿美元。尽管如今限制松动，允许Nvidia和AMD无需出口许可就能出售MI308和H20等GPU，但Nvidia却没有恢复H20生产的迹象。台积电在上周确认，并未收到新的H20订单。为此，台积电CEO还在财报电话会议中作出了含蓄的回应，称下一季度讨论这个问题或许更加合适。当然，台积电目前也没有产能生产H20。The Information引述知情人士消息称，台积电晶圆厂目前处于满负荷运转状态，原本分配给H20的产能已被重新调配给其他客户。从技术层面来看：台积电生产基于N4制程（H20所用）芯片的周期约为三个月。这意味着即使马上重启H20生产，企业用户最快也要等到10月底或11月初才能收货。而更大的阻力或许来自技术迭代本身。Nvidia目前已经拥有了更先进、高效的Blackwell架构（取代H20所用的Hopper架构），再去重启基于Hopper架构的老产品H20，显然缺乏合理性。因此，基于Blackwell架构研发一款新的阉割版GPU就显得顺理成章。据报道，这款面向AI应用的新品代号为B30，其性能可能比H20还低10%至20%（显然更易于通过出口审核），其价格预计也会便宜30%至40%。更关键的是，得益于Blackwell架构在效率上的巨大进步，B30（无论其最终命名如何）有望在尺寸上小于H20的同时，依然满足美国出口管制对“性能密度”的要求。这一设计方向既能合规，又能有效降低Nvidia面向中国市场AI GPU的成本，从而有助于维护甚至提升Nvidia的整体毛利率。不过，目前Nvidia官方尚未证实任何关于为中国市场开发Blackwell架构GPU（如B30）的具体信息。因为Nvidia在国内市场正面临竞争：新芯片既要在性能上具备竞争力（与本土的壁仞科技或华为等公司的AI加速器抗衡），又必须严格遵守美国对高性能GPU的出口管制。但比较有意思的是，业界有人士提出猜测，取代H20的新品将是基于原始Blackwell架构，还是会采用强化了FP4（低精度计算）性能的增强版Blackwell Ultra架构？在Nvidia未正式公布更多细节之前，一切传闻都还有待观察。
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