海力士产能被疯抢，存储强周期
据报道，知情人士透露，全球各大科技巨头正主动拉拢SK海力士，提出为其新建产线出资、为高价生产设备采购提供资金支持，急于锁定存储芯片供货。这类合作邀约在全球存储芯片行业前所未有，也凸显出全球存储芯片紧缺的严峻现状。在人工智能热潮带动下，芯片厂商难以跟上暴涨的市场需求，而存储芯片是人工智能数据中心、智能手机、个人电脑等领域的核心元器件。据六位知情人士透露，多家客户已向这家韩国芯片企业抛出多种合作方案，其中包括投资专属存储芯片产线。另有三位消息人士表示，还有一项合作提议由客户出资采购设备，例如阿斯麦（ASML）的极紫外（EUV）光刻机。这类设备用于在硅晶圆上蚀刻电路，单台造价高达数亿美元。两位知情人士称，目前现金流充裕的SK海力士，对接受客户的资金持谨慎态度。此类合作协议可能让企业受制于特定采购方，且为换取长期稳定的收益保障，往往需要以更低价格向对方供货。一位消息人士表示：“无论合作方案形式如何，当前实际可分配的产能基本为零，甚至连一小块可以单独划给特定客户的产能都没有。”另有消息人士透露，有合作提议瞄准SK海力士韩国龙仁产业园大型晶圆厂一期项目，该工厂未来或将以动态随机存取存储器（DRAM）为主要生产方向。上述合作邀约细节为首次对外披露。SK海力士及其主要竞争对手三星电子、美光均已表示，正与客户洽谈多年期供货协议，但并未透露具体细节。因相关谈判仍处于保密阶段，消息人士要求匿名。SK海力士拒绝对与客户的合作条款细节作出说明，仅表示：“我们正在全面评估多种有别于传统长期协议的合作模式与结构性替代方案。”目前暂不清楚究竟是哪些全球科技巨头向SK海力士提出了投资合作邀约。包括Alphabet、Meta、微软在内的美国大型科技企业，上周纷纷公布加码人工智能基础设施投入的计划。Meta在财报电话会议上表示：“我们正大举投入，满足自身算力基础设施需求，同时在整个供应链达成合作，为未来产能锁定所需核心元器件。”微软也在业绩会议中称，预计今年资本开支将增至1900亿美元，其中有250亿美元源于芯片等元器件成本上涨带来的支出增加。TrendForce最新人工智能行业研究指出，受人工智能需求高涨带动，北美多家大型云服务厂商（CSP）近期上调了2026年资本开支指引。TrendForce上调全球九大顶级云厂商2026年合计资本开支预测，涵盖谷歌、AWS、Meta、微软、甲骨文、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度，总额上调至约8300亿美元，年度增速由原先的61%修正至79%。
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